LE GROUPE SIDERFORGEROSSI ACQUIERT EUSKAL FORGING

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01 juil. 2022, 07h00 HE

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L'acquisition du premier fabricant européen d'anneaux laminés sans soudure élargit la plate-forme mondiale de pièces forgées de grand diamètre

VENETO, Italie, 1er juillet 2022 /PRNewswire/ -- Siderforgerossi Group SpA (« Siderforgerossi »), l'un des principaux fabricants mondiaux de produits forgés et une société de portefeuille de KPS Capital Partners, LP (« KPS »), a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Grupo Euskal Forging, SL et de ses filiales (ensemble « Euskal Forging » ou la « Société »). Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Euskal Forging est un fabricant de pièces forgées et d'anneaux laminés sans soudure, y compris des anneaux de plus de huit mètres de diamètre, destinés aux marchés finaux de l'énergie éolienne, des biens d'équipement, du pétrole et du gaz, de la transmission d'énergie et des mines. Basée à Irura, en Espagne, la société exploite trois usines de fabrication et compte environ 170 employés.

Daniele Crose, PDG de Siderforgerossi, a déclaré : « Les capacités d'Euskal Forging représentent une opportunité sans précédent pour Siderforgerossi d'élargir notre portefeuille de produits, notre empreinte de fabrication et nos compétences. Cette acquisition est une étape importante alors que Siderforgerossi renforce sa position de leader sur le marché des pièces forgées à grand diamètre pour l'énergie éolienne, dans les applications offshore et onshore.

Iñigo Fernández Garate, directeur général d'Euskal Forging, a déclaré : « La combinaison d'Euskal Forging et de Siderforgerossi crée des avantages évidents pour les clients et les employés des deux sociétés. Euskal Forging et Siderforgerossi partagent un engagement envers la qualité et le service à la clientèle qui s'étend de nos opérations à nos produits. Nous sommes ravis d'opérer sous la propriété de KPS et de rejoindre Siderforgerossi dans ce nouveau chapitre de croissance passionnant.

Banco Sabadell SA a agi en tant que conseiller financier principal, Houlihan Lokey a agi en tant que conseiller sur les marchés des capitaux d'emprunt et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et Cuatrecasas ont agi en tant que conseillers juridiques de Siderforgerossi et KPS.

Alantra Corporate Finance, SAU a agi en tant que conseiller financier et BSK Legal & Fiscal en tant que conseiller juridique du vendeur, Inversiones Nider Lekim, SL

À propos de SiderforgerossiSiderforgerossi est l'un des principaux fabricants intégrés verticalement de produits laminés et forgés avec des capacités sur l'ensemble du spectre de fabrication, y compris le forgeage à matrice ouverte et à matrice fermée. Siderforgerossi est spécialisé dans les produits forgés de grand diamètre et sert principalement les marchés finaux de l'énergie éolienne, du pétrole et du gaz, du terrassement et de l'aérospatiale en Europe et en Inde. Siderforgerossi propose à ses clients une offre verticalement intégrée comprenant le traitement thermique, les tests destructifs et non destructifs et l'usinage. La société a son siège social en Vénétie, en Italie, et exploite neuf sites de fabrication en Italie et trois sites supplémentaires en Inde. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.siderforgerossi.com.

À propos d'Euskal ForgingEuskal Forging est un fabricant de pièces forgées et d'anneaux laminés sans soudure, y compris des anneaux de plus de huit mètres de diamètre, destinés aux marchés finaux de l'énergie éolienne, des biens d'équipement, du pétrole et du gaz, de la transmission d'énergie et des mines. Basée à Irura, en Espagne, la société exploite trois usines de fabrication et compte environ 170 employés. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.euskalforging.com.

À propos de KPS Capital PartnersKPS, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire des KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement avec environ 13,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 31 mars 2022). Pendant plus de trois décennies, les partenaires de KPS ont travaillé exclusivement pour réaliser une appréciation significative du capital en réalisant des investissements de contrôle dans des entreprises manufacturières et industrielles dans un large éventail d'industries, y compris les matériaux de base, les produits de consommation de marque, les soins de santé et de luxe, les pièces automobiles, les biens d'équipement et la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de direction talentueuses pour améliorer les entreprises, et génère des retours sur investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille, plutôt que de s'appuyer principalement sur l'effet de levier financier. Les sociétés du portefeuille des fonds KPS ont un chiffre d'affaires annuel total d'environ 19,7 milliards de dollars, exploitent 233 usines de fabrication dans 27 pays et comptent environ 52 000 employés, directement et par le biais de coentreprises dans le monde entier. La stratégie d'investissement de KPS et les sociétés du portefeuille sont décrites en détail sur www.kpsfund.com.

KPS Mid-Cap se concentre sur les investissements dans le segment inférieur du marché intermédiaire qui nécessitent jusqu'à 100 millions de dollars de capitaux propres initiaux. KPS Mid-Cap cible le même type d'opportunités d'investissement et utilise la même stratégie d'investissement que les fonds phares de KPS depuis plus de trois décennies. KPS Mid-Cap exploite et bénéficie de la plate-forme mondiale, de la réputation, des antécédents, de l'infrastructure, des meilleures pratiques, des connaissances et de l'expérience de KPS. L'équipe d'investissement KPS Mid-Cap est dirigée par les associés Pierre de Villeméjane et Ryan Harrison, qui dirigent une équipe de professionnels expérimentés et talentueux.

SOURCE Siderforgerossi Group SpA