À la suite de la dernière baisse de la capitalisation boursière de Sona BLW Precision Forgings Limited (NSE:SONACOMS) de 10 milliards de ₹, les propriétaires institutionnels pourraient être contraints de prendre des mesures sévères

Analyse des stocks

Chaque investisseur dans Sona BLW Precision Forgings Limited (NSE:SONACOMS) doit connaître les groupes d'actionnaires les plus puissants. Le groupe détenant le plus grand nombre d'actions dans l'entreprise, environ 35 % pour être précis, est constitué d'institutions. C'est-à-dire que le groupe bénéficiera le plus si le titre monte (ou perd le plus s'il y a un ralentissement).

Et les investisseurs institutionnels ont vu la valeur de leurs avoirs chuter de 4,2 % la semaine dernière. Cet ensemble d'investisseurs peut particulièrement s'inquiéter de la perte actuelle, qui s'ajoute à une perte sur un an de 42 % pour les actionnaires. Les institutions ou "fournisseurs de liquidités" contrôlent de grosses sommes d'argent et, par conséquent, ces types d'investisseurs ont généralement beaucoup d'influence sur les mouvements des cours des actions. Par conséquent, si la faiblesse du cours de l'action Sona BLW Precision Forgings se poursuit, les investisseurs institutionnels pourraient se sentir obligés de vendre l'action, ce qui pourrait ne pas être idéal pour les investisseurs individuels.

Dans le tableau ci-dessous, nous zoomons sur les différents groupes de propriété de Sona BLW Precision Forgings.

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De nombreuses institutions mesurent leur performance par rapport à un indice qui se rapproche du marché local. Ils accordent donc généralement plus d'attention aux entreprises qui sont incluses dans les principaux indices.

Sona BLW Precision Forgings a déjà des institutions inscrites au registre des actions. En effet, ils détiennent une participation respectable dans l'entreprise. Cela peut indiquer que l'entreprise a un certain degré de crédibilité dans la communauté des investisseurs. Cependant, il vaut mieux se méfier de se fier à la prétendue validation qui accompagne les investisseurs institutionnels. Eux aussi se trompent parfois. Il n'est pas rare de voir une forte baisse du cours de l'action si deux grands investisseurs institutionnels tentent de vendre une action en même temps. Il vaut donc la peine de vérifier la trajectoire des bénéfices passés de Sona BLW Precision Forgings (ci-dessous). Bien sûr, gardez à l'esprit qu'il y a aussi d'autres facteurs à considérer.

Les fonds spéculatifs n'ont pas beaucoup d'actions dans Sona BLW Precision Forgings. Le principal actionnaire de la société est Sona Autocomp Holding Private Limited, avec une participation de 33 %. Pour le contexte, le deuxième actionnaire détient environ 21% des actions en circulation, suivi d'une propriété de 5,7% par le troisième actionnaire.

Après avoir creusé un peu plus, nous avons constaté que les 2 principaux actionnaires contrôlent collectivement plus de la moitié des actions de la société, ce qui implique qu'ils ont un pouvoir considérable pour influencer les décisions de la société.

S'il est logique d'étudier les données sur la propriété institutionnelle d'une entreprise, il est également logique d'étudier les sentiments des analystes pour savoir dans quelle direction le vent souffle. Un certain nombre d'analystes couvrent l'action, vous pouvez donc consulter assez facilement les prévisions de croissance.

La définition d'un initié peut différer légèrement d'un pays à l'autre, mais les membres du conseil d'administration comptent toujours. La direction est ultimement responsable devant le conseil d'administration. Cependant, il n'est pas rare que des managers soient membres du directoire, surtout s'ils sont fondateurs ou PDG.

Je considère généralement que la propriété d'initiés est une bonne chose. Cependant, à certaines occasions, il est plus difficile pour les autres actionnaires de tenir le conseil responsable des décisions.

Nos données les plus récentes indiquent que les initiés détiennent moins de 1 % de Sona BLW Precision Forgings Limited. Nous notons cependant qu'il est possible que des initiés aient un intérêt indirect par le biais d'une société privée ou d'une autre structure d'entreprise. C'est une grande entreprise, donc même un petit intérêt proportionnel peut créer un alignement entre le conseil d'administration et les actionnaires. Dans ce cas, les initiés possèdent 475 000 ₹ d'actions. Il est toujours bon de voir au moins une certaine propriété d'initiés, mais cela vaut peut-être la peine de vérifier si ces initiés ont vendu.

Le grand public, qui sont généralement des investisseurs individuels, détient une participation de 12 % dans Sona BLW Precision Forgings. Bien que ce groupe ne puisse pas nécessairement prendre les décisions, il peut certainement avoir une réelle influence sur la manière dont l'entreprise est gérée.

Les sociétés de capital-investissement détiennent une participation de 21 % dans Sona BLW Precision Forgings. Cela suggère qu'ils peuvent avoir une influence sur les décisions politiques clés. Parfois, nous voyons les capitaux privés rester sur le long terme, mais en général, ils ont un horizon d'investissement plus court et, comme leur nom l'indique, n'investissent pas beaucoup dans les entreprises publiques. Après un certain temps, ils peuvent chercher à vendre et à redéployer des capitaux ailleurs.

Il semble que les sociétés privées détiennent 33% des actions de Sona BLW Precision Forgings. Il est difficile de tirer des conclusions à partir de ce seul fait, il vaut donc la peine de chercher à savoir à qui appartiennent ces sociétés privées. Parfois, des initiés ou d'autres parties liées ont un intérêt dans des actions d'une société publique par l'intermédiaire d'une société privée distincte.

Je trouve très intéressant de voir à qui appartient exactement une entreprise. Mais pour vraiment avoir un aperçu, nous devons également prendre en compte d'autres informations. Par exemple, nous avons identifié1 panneau d'avertissement pour Sona BLW Precision Forgingsdont vous devriez être conscient.

Si vous préférez découvrir ce que prédisent les analystes en termes de croissance future, ne manquez pas cettegratuitrapport sur les prévisions des analystes.

NB : Les chiffres de cet article sont calculés à partir des données des douze derniers mois, qui se réfèrent à la période de 12 mois se terminant le dernier jour du mois auquel les états financiers sont datés. Cela peut ne pas être cohérent avec les chiffres du rapport annuel pour l'ensemble de l'année.

Découvrez si Sona BLW Precision Forgings est potentiellement surévalué ou sous-évalué en consultant notre analyse complète, qui comprendestimations de la juste valeur, risques et avertissements, dividendes, transactions d'initiés et santé financière.

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Sona BLW Precision Forgings Limited conçoit, fabrique et fournit des systèmes et des composants pour l'industrie automobile en Inde et à l'étranger.

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